Relacionamento

Segmentação de Contatos

Organize contatos em segmentos reutilizáveis com os critérios que fazem sentido para sua operação.

O que torna este módulo disponível para uso?

Quem tem as seguintes permissões:
Ver segmento

Um segmento reúne contatos que atendem aos critérios que você definiu. Por exemplo, você pode separar contatos sem e-mail ou combinar condições para identificar um público específico, sem refazer os mesmos filtros a cada consulta.

Acesso ao Módulo

No menu lateral, acesse Relacionamento > Segmentação.

Consultando os Segmentos

Os indicadores mostram o Total de segmentos, os Ativos e os Inativos. Esses totais representam o conjunto de segmentos da empresa e não mudam ao buscar, filtrar ou trocar de página na tabela abaixo.

Use a busca para localizar um segmento pelo nome, o botão de filtros para listar apenas os ativos ou os inativos e o botão de colunas para escolher quais informações aparecem na tabela. Por padrão, ela mostra o Nome, a Descrição, os Critérios e a data da última Atualização de cada segmento; ative também o ID e a data de Criação quando precisar. O critério aparece como Todos os contatos quando o segmento não tem nenhuma condição; caso contrário, mostra a quantidade de condições e o conector principal, como 3 condições · E.

Clique no botão de visualização de um segmento para abrir seus detalhes. Sem a permissão de gerenciar segmentos, o painel abre como Visualizar segmento, com os campos desabilitados e sem a opção de salvar.

Criando um Segmento

Clique em Criar para abrir o painel de cadastro.

Preencha o Nome e, se necessário, uma Descrição de até 500 caracteres.
Defina a situação em Ativo.
Se o campo Base de contatos estiver disponível, escolha de onde vêm os contatos do segmento. Veja mais em Escolhendo a Base de Contatos.
Adicione as condições que determinam quais contatos pertencem ao segmento. Confira o resumo dos critérios antes de salvar.
Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Escolhendo a Base de Contatos

Por padrão, um segmento usa os contatos cadastrados na plataforma. Se a sua empresa tem uma base de contatos externa conectada, como o AWS Athena, o painel mostra o campo Base de contatos, logo abaixo de Ativo. Ao escolher uma base, os contatos dessa base que atendem às condições do segmento são trazidos para a plataforma, e apenas eles.

Sem escolher nenhuma base, o segmento continua usando os contatos cadastrados na plataforma.
Para voltar a esse comportamento, limpe o campo.
Quem só pode visualizar segmentos vê a base escolhida com o campo desabilitado.
Ao duplicar um segmento, a cópia mantém a mesma base.

O campo só aparece para empresas que têm base de contatos externa. A conexão com essa base é configurada pela equipe Atendas, não pela própria empresa. Se você precisa de uma base e o campo não aparece, fale com a equipe Atendas.

Definindo os Critérios

Cada condição combina um Campo, um Operador e, quando necessário, um Valor. Os operadores disponíveis dependem do tipo de campo. Por exemplo, um campo de texto permite verificar se contém um termo; os operadores de vazio dispensam o preenchimento de um valor.

Além dos campos padrão de contato, a lista de campos reúne os campos personalizados cadastrados pela empresa, agrupados em Campos personalizados. Se não for possível carregar esses campos, um aviso aparece com a opção de Tentar novamente.

Para comparar com uma lista, use está em ou não está em. Em campos com opções, selecione os valores desejados; nos demais, informe os valores separados por vírgula.

Ao usar o campo de etapa, selecione o Funil da etapa para carregar as opções. Essa seleção serve apenas para localizar a etapa: ela não adiciona uma condição de funil ao segmento. Se trocar esse funil, escolha novamente a etapa. Ao editar um segmento que já tem uma condição de etapa, o funil correspondente já vem preenchido.

Escolha se os contatos precisam atender a todas as condições (E) ou a qualquer uma delas (OU). Os grupos permitem combinar essas regras: por exemplo, exigir uma condição e, ao mesmo tempo, aceitar qualquer uma de duas condições dentro de um grupo. É possível aninhar grupos dentro de grupos até cinco níveis; ao atingir o último nível, o botão de adicionar grupo fica desabilitado.

Um segmento sem condições inclui todos os contatos da empresa. Antes de salvar sem condições, confirme que deseja incluir todos os contatos.

Gerenciando Segmentos

Na listagem, você pode:

Ativar ou desativar um segmento pelo controle de situação;
Editar sua identificação e seus critérios;
Duplicar, após confirmar, para criar uma cópia com as mesmas condições, a mesma situação e a mesma base de contatos, e ajustá-la sem alterar o original;
Excluir, após confirmar a remoção (campanhas e automações que usam o segmento podem ser afetadas).

Se ocorrer uma falha ao salvar, o preenchimento é preservado para que você possa tentar novamente. Ao fechar o painel com alterações pendentes, confirme se deseja descartá-las.

Permissões de Acesso

A permissão de visualizar segmentos permite consultar a listagem e abrir cada segmento para consulta. Para criar, editar, duplicar, excluir ou alterar a situação, é necessária também a permissão de gerenciar segmentos.

Use nomes que expliquem o público do segmento e aproveite a descrição para registrar sua finalidade. Antes de salvar, confira o resumo das condições, principalmente quando combinar grupos com E e OU.