Home do CRM

A Home do CRM reúne as tarefas atribuídas a você, os compromissos da agenda e os leads que precisam de atenção em uma única tela. Acesse-a pelo menu Relacionamento > Início.

Prioridades e tarefas

No topo, o painel mostra a quantidade de tarefas abertas em cada prioridade: Urgente, Alta, Normal e Baixa. Os cartões de resumo não mudam quando você aplica filtros, permitindo manter a visão geral do dia.

Use o filtro de Prioridade no cabeçalho para limitar a lista de tarefas e os itens exibidos na agenda. Clique em uma tarefa ou em Ver todas para abrir seus detalhes no painel lateral.

As tarefas em atraso ficam destacadas em um cartão próprio. Quando não houver tarefas para o filtro selecionado, a tela informa que não há dados disponíveis.

Agenda

A agenda organiza tarefas por data e horário. Em telas maiores, alterne entre Semana e Mês; no celular, também estão disponíveis as visões de Dia e 3 dias.

Clique em um item da agenda para consultar seus detalhes. No desktop, a informação é exibida junto ao evento; no celular, ela abre no painel lateral. O botão Ir para o atendimento do lead leva diretamente ao contato relacionado à tarefa.

Tarefas sem data ficam agrupadas na faixa Sem data, para que possam ser acompanhadas sem desaparecer da visão.

Precisa de atenção

Logo abaixo das tarefas e da agenda, o bloco Precisa de atenção lista os leads sob a sua responsabilidade que estouraram, ou estão prestes a estourar, um prazo definido pela sua empresa: o tempo parado em uma etapa ou o tempo sem contato. Assim você age antes que o lead esfrie.

Cada lead aparece com o nome, um selo colorido com o motivo do alerta, o funil e a etapa em que ele está. Os motivos são:

• SLA vencido: o lead passou do tempo máximo permitido na etapa.
• Muito tempo na etapa: o lead está chegando perto do tempo máximo da etapa. É um aviso antecipado, para você agir antes do prazo vencer.
• Muito tempo sem contato: o lead está chegando ao tempo definido sem receber contato, ou já passou dele.

A cor do selo mostra a gravidade, em qualquer motivo: amarelo quer dizer que o prazo está prestes a estourar e vermelho, que o prazo já estourou. Por isso Muito tempo sem contato pode aparecer nas duas cores, enquanto SLA vencido é sempre vermelho e Muito tempo na etapa é sempre amarelo.

Os leads em alerta há mais tempo vêm primeiro. Quando há muitos, use a paginação no fim do bloco para ver os demais.

Clique em um lead para abrir o painel lateral com o motivo do alerta e há quanto tempo ele está ativo, por exemplo Em alerta há 3 dias. O botão Ir para o atendimento do lead leva diretamente ao contato no CRM e só aparece quando o alerta tem um lead vinculado.

O bloco só traz leads quando a sua empresa tem prazos configurados nos funis, no cadastro de SLAs. Sem alertas, aparece a mensagem Nenhum lead precisa de atenção no momento.

O sistema recalcula os alertas periodicamente, a cada poucos minutos, e, depois que o lead muda de etapa, ele deixa de aparecer na próxima vez que a página carregar. O filtro de Prioridade do cabeçalho vale apenas para as tarefas e a agenda: ele não altera este bloco.