Campos

O submódulo de Campos permite definir atributos personalizados para a coleta de dados da sua empresa. Através dele, você pode expandir as informações cadastradas dos seus contatos além do básico (como nome e e-mail), criando perguntas e campos específicos (como CPF, Data de Nascimento, Cargo, Orçamento ou Segmento de Atuação) que serão utilizados nos formulários de captação e nas telas do CRM.

Acesso ao Submódulo

Para acessar a gestão de campos personalizados, navegue até a seção de Formulários e selecione a opção Campos:

Criando um Novo Campo

Ao criar um campo personalizado, você define o nome que aparecerá para o cliente (rótulo), o tipo de informação que será aceita (texto, número, data, lista de seleção) e as regras de preenchimento.

Acompanhe no vídeo abaixo o passo a passo para cadastrar e parametrizar um novo campo:

Gerenciamento da Lista de Campos

Na tela principal do submódulo, são listados todos os campos cadastrados na empresa. As ações de controle disponíveis em cada registro são:

• Ativar / Desativar: use o interruptor ao lado do campo para pausar ou reativar o seu uso nos formulários, sem perder o histórico dos dados já capturados.
• Editar Campo: clique no botão Editar para atualizar a nomenclatura de exibição, incluir novas opções em listas de seleção ou alterar permissões. Passe o mouse sobre o ícone para ver o nome da ação antes de clicar.

Estrutura e Clareza das Informações

A organização correta dos campos garante que tanto a sua equipe quanto os seus clientes compreendam exatamente qual informação deve ser inserida em cada etapa do cadastro:

Boas Práticas na Configuração de Campos:

• Rótulos Explícitos: Mantenha os nomes dos campos claros e objetivos (ex.: em vez de apenas "Endereço", utilize "CEP", "Rua e Número" e "Bairro" em campos separados).
• Tipagem Adequada: Escolha sempre o tipo de dado correto. Para datas, utilize o tipo Data; para opções pré-definidas, utilize Seleção Única ou Múltipla Seleção. Isso evita erros de digitação e facilita a filtragem dos contatos no CRM.
• Regras de Preenchimento: Defina como Obrigatórios apenas os campos indispensáveis para o avanço da negociação, evitando formulários extensos que possam desestimular o preenchimento pelo cliente.