v2.4.0
Destaques desta versão
- Home do CRM: uma tela de início em Relacionamento reúne as suas tarefas por prioridade, a agenda e os leads que precisam de atenção.
- SLAs nos funis: defina quanto tempo um contato pode ficar parado numa etapa ou sem receber contato, e seja avisado antes e depois de o prazo estourar.
- Gatilho Alerta de SLA: um fluxo pode começar quando o prazo está prestes a estourar, quando já estourou ou nos dois momentos.
- Editor visual de dashboards: monte um modelo arrastando gráficos para a grade e organize um arranjo para cada tamanho de tela.
- Confirmação de e-mail: uma faixa no topo das telas pede para confirmar o seu e-mail com um código, o que garante a recuperação de senha.
- Suporte com abas: Início e Meus chamados ganharam uma barra de abas, com a contagem dos chamados em aberto.
- De volta à página certa: depois de entrar, a plataforma leva você à página que você tentava abrir, e a sessão expirada deixou de mostrar o aviso de credenciais incorretas.
A plataforma
Confirmação de e-mail
É pelo e-mail cadastrado que você recupera a senha. Para garantir que ele está certo e que você tem acesso a ele, enquanto o e-mail não for confirmado uma faixa amarela aparece no topo das telas pedindo a confirmação.
Clique em Confirmar e-mail na faixa. A janela Confirme seu e-mail mostra o endereço que vai receber o código, e nada é enviado até você clicar em Enviar código. Digite no campo Código os 6 dígitos que chegarem na sua caixa de entrada: a confirmação acontece sozinha quando o último dígito é preenchido, a janela fecha e a faixa some na hora.
A janela mostra por quanto tempo o código vale e, na linha Não recebeu o código?, o botão Reenviar fica disponível depois de uma breve espera. Depois de várias tentativas com o código errado, o campo fica bloqueado por um tempo, com uma contagem até a próxima tentativa. Você pode fechar a janela e voltar depois: ela reabre direto na etapa do código.
Telas de acesso protegidas pelo reCAPTCHA
As telas de entrada e de recuperação de senha passaram a ser protegidas pelo reCAPTCHA do Google, que barra tentativas automáticas de acesso. Não há nenhum desafio a resolver: a verificação acontece por trás, e essas telas passam a exibir o aviso Este site é protegido pelo reCAPTCHA, com os links da Política de Privacidade e dos Termos de Serviço do Google. Se a verificação recusar uma tentativa, a tela mostra Não foi possível validar sua solicitação. Tente novamente.
Entrada e sessão
- Link para uma página da plataforma: se você abrir o link de uma tela sem estar conectado, depois de entrar vai direto para ela, em vez de cair na tela inicial.
- Sessão expirada: quando a sessão expirava, ou ao sair da plataforma, aparecia o aviso Credenciais incorretas!, mesmo sem você ter digitado nada. Agora a plataforma leva você para a tela de entrada sem esse aviso e, depois de entrar, devolve você à página em que estava.
Suporte com abas
Ao abrir o Suporte pelo botão do cabeçalho, uma barra de abas passou a separar o Início, com a Atendas IA e os atalhos de atendimento, de Meus chamados. Quando há chamados ainda não concluídos, a aba Meus chamados mostra ao lado do nome um contador com a quantidade, atualizado sempre que você abre uma das duas abas.
A lista de Meus chamados também deixou de parar nos 15 chamados mais recentes: agora ela traz até os 100 últimos.
Avisos de erro mais claros
Quando um formulário não pode ser salvo por causa de um campo, a plataforma mostra um aviso para cada campo com problema, sem repetir junto uma mensagem genérica. Ao salvar um cadastro com um e-mail que já está em uso, por exemplo, o aviso agora diz Esse e-mail já está sendo utilizado.
Outras correções
- Troca de página nas listagens: trocar de página rapidamente podia deixar a tabela alternando entre páginas e carregando sem parar. Agora vale sempre a última página escolhida.
- Filtro vindo de um link: ao chegar a uma listagem por um link de outra tela que já trazia um filtro, a listagem mostrava os filtros usados da última vez, e não os do link. Agora o filtro do link é o que vale.
- Chat Interno: algumas mensagens apareciam com o autor errado, inclusive as suas, que podiam surgir do lado de quem recebe. Agora cada mensagem aparece com quem a enviou.
CRM
Home do CRM
Comece o dia em Relacionamento > Início: a tela reúne as tarefas atribuídas a você, a sua agenda e os leads que precisam de atenção, sem precisar abrir contato por contato. O item Início é o primeiro do menu Relacionamento, logo antes do CRM, e está disponível para quem já pode ver contatos.
No topo, três cartões dão o resumo: Próximas tarefas, com a quantidade de tarefas em cada prioridade, Tarefas em atraso e Tarefas em aberto. Os dois últimos têm o botão Ver todas, que abre a lista completa num painel lateral. O filtro Prioridade, no cabeçalho, limita a lista de tarefas e a agenda.
A Agenda mostra as tarefas nas suas datas, nas visões Semana e Mês no computador, e Dia, 3 dias e Mês no celular. As tarefas sem data ficam na faixa Sem data. Clique numa tarefa para ver os detalhes e use Ir para o atendimento do lead para abrir o contato.
Leads que precisam de atenção
O bloco Precisa de atenção lista os leads sob a sua responsabilidade que estouraram, ou estão perto de estourar, um prazo de SLA. Cada lead aparece com um selo do motivo: SLA vencido, Muito tempo na etapa ou Muito tempo sem contato. O amarelo indica que o prazo está perto de estourar, e o vermelho, que ele já estourou. Os leads em alerta há mais tempo vêm primeiro, e um clique abre o motivo e há quanto tempo o alerta está ativo.
O bloco depende dos SLAs configurados nos funis, descritos logo abaixo. Sem nenhum alerta, aparece Nenhum lead precisa de atenção no momento.
SLAs nos funis
Com o SLA, nenhum lead fica esquecido numa etapa: você define um prazo, e a plataforma avisa o responsável pelo contato quando ele está perto de estourar e quando estoura.
Os SLAs ficam em Relacionamento > Funis > SLAs. Clique em Novo SLA e preencha o Nome, o Critério (Tempo parado na etapa ou Tempo sem contato), a Duração máxima, em dias, horas ou minutos, e Avisar ao atingir, o percentual do prazo em que sai o primeiro aviso (o padrão é 80%). A listagem mostra o critério, a duração máxima e o aviso de cada SLA, com busca e filtros de Critério e Situação. Um SLA inativo continua no cadastro, mas deixa de gerar avisos.
Um mesmo SLA pode ser usado em várias etapas. Ao editar um funil, cada etapa ganhou o campo SLA, opcional. Se o SLA que você precisa ainda não existe, o botão Criar SLA, logo abaixo do campo, abre o cadastro sem sair do funil e já deixa o novo SLA escolhido na etapa.
Avisos de SLA nas notificações
Os avisos chegam nas notificações da plataforma com o motivo no título, como SLA próximo do limite: Tempo sem contato e SLA estourado: Tempo parado na etapa, e o texto diz quanto do prazo o contato já usou.
Automação
Gatilho Alerta de SLA
O gatilho que disparava só quando um contato estourava o tempo numa etapa virou o Alerta de SLA, que usa os SLAs cadastrados nos funis, nos dois critérios. Em Momento do disparo, escolha quando o fluxo começa: Prestes a estourar, Já estourou (o padrão) ou Os dois (aviso e estouro). Os campos SLA (opcional) e Estágio (opcional) limitam o alerta a um SLA ou a uma etapa específica.
O fluxo recebe o contato, a etapa, o tempo decorrido, o prazo máximo, o critério e a gravidade do alerta. Com Os dois (aviso e estouro), um único fluxo pode, por exemplo, mandar um lembrete ao cliente quando o prazo está perto de vencer e avisar o supervisor quando ele estoura.
Erros ao salvar um fluxo
Quando um fluxo não pode ser salvo por causa de um problema no desenho, a janela Não foi possível salvar lista cada ponto a corrigir, em vez de avisos rápidos que somem da tela.
Dashboard
Modelos montados num editor visual
Montar um modelo de dashboard ficou visual: você vê o resultado enquanto monta. Em Dashboard > Modelos, Adicionar e o botão de editar de cada modelo abrem o editor por cima da listagem. O botão de editar no topo do Dashboard abre o mesmo editor para o painel selecionado, e agora só aparece para quem tem permissão de atualizar dashboards.
À direita fica o catálogo de gráficos, organizado por categoria, com busca e filtro por tipo. Arraste um gráfico até a grade, ou apenas clique nele, e ajuste o tamanho e a posição direto na grade. Cada tipo de gráfico tem um tamanho mínimo, e a grade mostra dados de exemplo só para você conferir o formato. Clique num gráfico da grade para trocá-lo por outro do mesmo tipo, dar a ele um nome próprio ou removê-lo. No topo do editor ficam o nome do modelo e os botões Salvar e Deletar, e fechar com alterações não salvas pede confirmação.
O editor funciona em telas grandes. No celular ou no tablet, ele mostra um aviso pedindo uma tela maior.
Um arranjo para cada tamanho de tela
Acima da grade, os botões Desktop, Notebook, Tablet e Celular mudam o tamanho de tela que você está organizando. Um tamanho que ainda não foi organizado aparece com um sinal de atenção e segue o arranjo do maior tamanho acima dele, até você mover ou redimensionar algum gráfico naquela visão. O Dashboard passou a exibir o arranjo correspondente à tela de quem o abre.
Nome original do gráfico
Quando um gráfico ganha um nome próprio no modelo, o Dashboard mostra um ícone de informação ao lado do título. Passe o mouse sobre ele para ver o nome original do gráfico.