Formulários

O módulo de Formulários oferece uma estrutura flexível para a criação de formulários dinâmicos focados na captação de novos leads. Através dele, é possível personalizar campos de cadastro, definir regras de identificação única para evitar contatos duplicados e gerar endereços de integração seguros para páginas externas (landing pages) ou fluxos parceiros (como verificação de identidade KYC).

Acesso ao Módulo

Para acessar a central de gerenciamento, clique na opção Formulários localizada no menu lateral:

Em seguida, clique na aba Formulários, que reúne a lista de formulários cadastrados:

Criando um Novo Formulário

Ao criar um formulário, você seleciona quais informações deseja coletar do cliente (como nome, telefone, e-mail e CPF) e define os parâmetros de validação para a entrada dos dados.

Acompanhe no vídeo abaixo o passo a passo completo para a estruturação de um novo formulário:

Gerenciamento da Lista de Formulários

Na visualização principal, todos os formulários cadastrados pela empresa são listados com suas respectivas opções de gerenciamento. As ações de cada linha aparecem como ícones: passe o mouse sobre um deles para ver o nome da ação antes de clicar.

• Editar Formulário: clique no botão Editar para alterar o nome, incluir novos campos ou reconfigurar as regras de captura.
• Excluir Formulário: clique no botão Excluir para desativar e remover permanentemente o formulário.

Estrutura e Funcionalidades do Formulário

Os formulários operam como portas de entrada automáticas para a sua base de clientes no CRM. Cada formulário possui configurações específicas que garantem a integridade das informações recebidas:

Principais Componentes:

• Campos Personalizados: Escolha e organize os campos necessários para a sua operação (como textos livres, seleções numéricas, e-mails, datas ou documentos).
• Campo Primário (Chave de Identificação): Define o dado prioritário (ex.: E-mail ou CPF) usado pelo sistema para identificar o contato. Caso o lead que preencheu o formulário já exista na base, o sistema apenas atualiza as informações, evitando registros duplicados.
• Link e Endereço Público de Captura: Todo formulário gera uma chave pública única e segura. Ela permite conectar o formulário diretamente a landing pages, sites externos ou serviços de validação parceiros (como KYC) sem expor dados internos do sistema.
• Vínculo Automático de Origem: Todos os contatos capturados por esse meio são cadastrados automaticamente na plataforma com o status de Lead e identificados com a origem do formulário correspondente.