Funis

O submódulo de Funis permite estruturar as etapas do seu processo comercial ou operacional (pipelines). Através dele, é possível mapear o fluxo completo de atendimento dos contatos, definindo regras de movimentação, campos obrigatórios e permissões de visibilidade específicas para cada equipe.

Acesso ao Módulo

Para acessar a tela de gerenciamento de pipelines, navegue pelo menu lateral e selecione a opção Funis:

Criando um Novo Funil

Você pode criar diferentes funis para segmentar seus processos de negócios (por exemplo: Vendas B2B, Suporte Técnico, Onboarding de Clientes ou Pós-Venda).

Acompanhe no vídeo abaixo o passo a passo para a criação e estruturação inicial de um novo funil:

Gerenciamento da Lista de Funis

Na tela principal do submódulo, são exibidos todos os pipelines cadastrados na empresa. As ações de cada registro aparecem como ícones ao final da linha: passe o mouse sobre um deles para ver o nome da ação antes de clicar.

• Editar Funil: clique no botão Editar para alterar a nomenclatura, a descrição, as regras de etapas ou as configurações gerais.
• Excluir Funil: clique no botão Excluir para remover permanentemente o pipeline do sistema.

Estrutura e Parâmetros das Etapas (Estágios)

Cada funil é composto por uma sequência de etapas organizadas numericamente. Ao configurar ou editar um funil, é possível customizar regras funcionais que ditam o comportamento dos atendimentos:

Principais Recursos das Etapas:

• Identificação Visual: Definição de nomes claros, descrições orientativas e cores personalizadas para fácil identificação visual no Kanban.
• Reordenação Automática: As etapas seguem uma posição sequencial estrita. Ao alterar a posição de uma etapa, o sistema ajusta automaticamente a sequência das demais para manter a ordem do fluxo.
• Impedir Retorno de Etapa: Quando ativado em uma etapa, impede que os operadores retornem os cards de contatos para fases anteriores do processo, garantindo que o atendimento avance apenas para a frente.
• Etapas de Finalização (Ganho e Perda):
• Conclusão com Ganho: Aplica automaticamente um status final positivo ao contato assim que ele atinge a etapa.
• Conclusão com Perda: Marca a oportunidade como perdida e exige obrigatoriamente a seleção de um motivo cadastrado na plataforma para justificar o encerramento.
• Campos Obrigatórios por Etapa: Exige o preenchimento de dados cadastrais específicos do contato antes de autorizar o avanço para a fase seguinte.
• SLA da Etapa: Campo opcional que vincula à etapa um prazo de atendimento, com aviso perto do limite e quando ele estoura. Saiba mais em SLAs do Funil.

Controle e Políticas de Acesso

A visibilidade dos funis pode ser gerenciada com precisão para manter a segurança das informações operacionais:

• Acesso Padrão: Caso não haja restrições cadastradas, o funil ficará visível para todos os usuários da empresa que possuem permissão de leitura no módulo de funis.
• Políticas de Acesso Granulares: É possível vincular políticas específicas a um funil para limitar sua exibição ou gestão apenas a Usuários, Equipes ou Funções específicas.